MORNINGLIGHT LAW

Asesoría Legal para Inversionistas Latinoamericanos en Transacciones en EE.UU.

Asesoría legal en inglés, español para adquisiciones, inversiones y transacciones estratégicas en el mercado estadounidense.

Conversación confidencial. Sin compromiso.

Abogado admitido en Nueva York, con más de 10 años de experiencia en M&A y capital markets. Experiencia global: Nueva York, Singapur y São Paulo. Comunicación directa en español, inglés y portugués.

EXPERIENCIA GLOBAL EN TRANSACCIONES COMPLEJAS

  • M&A, inversiones y joint ventures
  • SPAC / de-SPAC y listados en Nasdaq
  • Ofertas 144A / Reg S e IPOs
  • Reestructuraciones y liability management
  • Transacciones en EE.UU., América Latina y Asia

Hemos asesorado en transacciones por cientos de millones a miles de millones de dólares en múltiples jurisdicciones e industrias.

MORNINGLIGHT LAW

Wall Street-Level judgment. Middle market execution.

La sofisticación de una firma global, con la atención directa y la estructura de costos adecuada para deals de middle market.

Enfoque en ejecución: riesgo, contrato y negociación

Estructura eficiente y honorarios proporcionales

Atención directa por abogado NY-qualified

Comunicación en español, inglés y portugués

Experiencia global en transacciones cross-border

MORNINGLIGHT LAW

En qué podemos ayudarte?

Estructura de

la transacción


Asset purchase, stock purchase, minority investment, JV y estructuras offshore.

Debida diligencia y análisis de riesgos


Revisión legal y coordinación con due diligence financiera y comercial.

Negociación y documentación


LOI, purchase agreement, indemnities, escrow, seller note y demás documentos clave.

Coordinación

con advisors


Brokers, CPA, bancos, tax, immigration counsel y local counsel.

Cierre y post-closing


Checklist de cierre, firmas, documentos finales y apoyo en la transición.

Por qué es importante contar con asesoría legal estadounidense

Cada participante en el proceso tiene su propio interés. Tu abogado es quien protege tu inversión y negocia los términos que asignan riesgos y responsabilidad en el contrato.

  • El vendedor busca maximizar el precio y limitar su responsabilidad.
  • El broker quiere cerrar el deal y recibir su comisión.
  • El banco quiere proteger el financiamiento.
  • El contador enfoca en números e impuestos.


Tu abogado se enfoca en protegerte a ti.

Conversación confidencial. Sin compromiso.

Proceso de trabajo

Cerramos la transacción


Coordinamos checklist, documentos finales, firmas y mecánica de cierre.

Entendemos tus objetivos


Conocemos tu perfil, tesis de inversión, target y estructura propuesta.

Analizamos la oportunidad


Revisamos LOI, CIM, financieros y materiales del vendedor e identificamos riesgos clave.

Negociamos y estructuramos


Negociamos los documentos principales y la estructura más adecuada para ti.

Ofrecemos estructuras de honorarios claras y alineadas al tamaño y complejidad de la transacción. Puedes trabajar con fee fijo por fase, basado en hitos, por hora con presupuesto o una combinación que incluya componente de éxito cuando corresponda.

Sofisticación jurídica sin costos desproporcionados

No necesitas pagar tarifas de una gran firma para cada deal de middle market. Pero tampoco deberías hacer una adquisición en EE.UU. sin asesoría legal sofisticada.

SOBRE

Jairo C. Lamatina

Abogado corporativo admitido en Nueva York, con más de 10 años de experiencia en transacciones internacionales complejas.


Antes de fundar MorningLight Advisory PLLC, trabajó en Sullivan & Cromwell (NY), Skadden (São Paulo), Latham & Watkins y Linklaters (Singapur). Ha asesorado a emisores, inversionistas, bancos y empresas en transacciones en EE.UU., América Latina, Asia y otros mercados.


Además, fundó y lideró una venture en Brasil, aportando visión emprendedora y enfoque comercial a su práctica legal.

Conversación confidencial. Sin compromiso.

RECONOCIDO POR

Criterio, Ejecución y Confiabilidad Bajo Presión

Abogados senior, banqueros y equipos de transacción han reconocido a Jairo por:

Criterio sólido en situaciones de alta presión

Gestión de negociaciones y procesos complejos entre múltiples partes

Capacidad de respuesta en transacciones con plazos exigentes

Confianza construida con abogados senior y clientes institucionales

TESTIMONIOS

Lo que opinan nuestros clientes

Counsel

Senior Counsel

Cliente de Investment Banking

Banco Global de Inversión

Firma Internacional de Abogados

Firma Internacional de Abogados

“Su criterio fue sólido y sentí una gran confianza de que estábamos en buenas manos.”

“Jairo fue excepcional en la gestión y negociación de procesos complejos y múltiples auditorías.”

“Realmente estuvo a la altura del desafío... sin perder el ritmo.”

Los resultados anteriores no garantizan resultados futuros similares.

Conversación confidencial. Sin compromiso.

Conversación confidencial. Sin compromiso.

¿Necesito ya tener un target identificado?

No necesariamente. Podemos conversar en una etapa preliminar, pero el trabajo legal más relevante empieza cuando existe un target específico, una LOI, un CIM, materiales del broker, estados financieros o una negociación concreta en curso.

¿Actúas como abogado local en todos los estados de EE.UU.?

Estoy admitido en Nueva York. Para temas que requieren asesoría específica bajo la ley de otro estado, podemos coordinar con counsel local cuando sea necesario. En muchas transacciones, mi rol es liderar la parte legal/transaccional de M&A a nivel de documentación, negociación, due diligence y coordinación del proceso.

¿Puedes ayudar con adquisiciones financiadas con SBA?

Sí. Las adquisiciones financiadas con préstamos SBA requieren atención especial a seller notes, obligaciones de standby, equity injection, garantías, condiciones del lender, timing del cierre y documentación final. Estos puntos deben coordinarse cuidadosamente con la LOI y el purchase agreement.

¿Sustituyes al CPA, tax advisor o immigration counsel?

No. En transacciones cross-border, contadores, CPAs, tax advisors e immigration counsel pueden ser esenciales. Mi rol es coordinar la parte legal/transaccional estadounidense, identificar riesgos contractuales y estructurar la documentación del deal. Cuando haya temas fiscales, contables, migratorios o tributarios específicos, trabajamos junto con los advisors correspondientes.

¿Trabajas solo con compradores?

No. La práctica puede atender compradores, vendedores e inversionistas, siempre que no exista conflicto. Esta página está enfocada en inversionistas y compradores latinoamericanos evaluando adquisiciones o inversiones en empresas estadounidenses, pero también puedo actuar en sell-side, joint ventures y otras transacciones estratégicas.

F.A.Q

PREGUNTAS FRECUENTES

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